ऐसी reporting जो sales के सवालों का जवाब दे
- Dashboards अब conversion rate दिखा सकते हैं — यानी कितने leads किसी नतीजे तक पहुँचे। Rates grouped भी काम करते हैं, इसलिए "conversion by person" या "win rate by month" एक ही चार्ट में आ जाता है।
- Funnel charts अब हर step पर funnel के top की तुलना में उसका हिस्सा दिखाते हैं, और step-to-step गिरावट tooltip में रहती है। ये दो अलग सवाल हैं: शुरुआत के कितने यहाँ तक पहुँचे, और हम उन्हें कहाँ खो रहे हैं।
- अब totals सही जुड़ते हैं। Sum, average, minimum, maximum और median measures पूरे aggregate के बजाय किसी एक record की value दिखा रहे थे। रकम दिखाने वाली हर dashboard tile इससे प्रभावित थी और अब सही है — जिन आँकड़ों पर आपने भरोसा करना छोड़ दिया था, उन्हें दोबारा देखना ठीक रहेगा।
- जहाँ डेटा ही नहीं है वहाँ rate अब 0% के बजाय "—" दिखता है। जिस व्यक्ति के पास कोई lead ही नहीं, उसका conversion rate होता ही नहीं — और 0% उसके बारे में एक ग़लत बात कहता।
ऐसे contact filters जो contact record तक पहुँचें
- Lead और table filters अब जुड़े हुए contact के industry, employer, tags, city, country और company type पर भी match कर सकते हैं — सिर्फ़ row में रखे नाम, email और phone पर नहीं।
- व्यक्ति ये जानकारी उस कंपनी से लेता है जहाँ वह काम करता है — "किसी industry के leads" का आमतौर पर यही मतलब होता है। दो कंपनियों से जुड़ा व्यक्ति दोनों में से किसी पर भी match करेगा।
list पर काम करने वालों के लिए day view
- Today अब सिर्फ़ आपका है। पहले यह पूरे organisation की meetings और tasks दिखाता था, जिससे वह किसी की भी list नहीं रह जाती थी। आपके द्वारा आयोजित meetings भी आपकी गिनी जाती हैं, सिर्फ़ वे नहीं जिनमें आपको बुलाया गया।
- नया Needs an outcome पैनल उन meetings को सामने लाता है जिनका समय बीत चुका है और कुछ दर्ज नहीं हुआ — lead के चुप हो जाने की असल शक्ल यही होती है। दो बटन, Happened और Didn't, हर एक को निपटा देते हैं और meeting की history में लिख देते हैं। जब कुछ बाक़ी न हो, पैनल दिखता ही नहीं।
देर होने से पहले पता चले कि stage देर कर रहा है
- कोई stage अब अपने owner को तब चेता सकता है जब कुछ करने का समय बचा हो — target के एक प्रतिशत पर, या deadline से एक तय अवधि पहले। पहले पहली ख़बर तभी मिलती थी जब target मिस हो चुका होता था।
- यह चेतावनी सिर्फ़ काम के owner तक जाती है, और किसी को नहीं। Escalation वहीं रहता है जहाँ उसकी जगह है: उस target पर जो सच में मिस हो चुका है।
Lead visibility (वैकल्पिक)
- कोई organisation चाहे तो हर member को सिर्फ़ वही leads दिखा सकता है जो उसे दिए गए हैं, जबकि management को सब कुछ दिखता रहेगा। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है — जब तक आप चालू न करें, कुछ नहीं बदलता।
- जब किसी को काम सौंपा जाता है, तो lead भी उसके साथ मिल जाती है — यानी access assignment के पीछे-पीछे चलता है, उसे अलग से व्यवस्थित नहीं करना पड़ता।
Fixes
- process खोलने पर अब error screen नहीं आती। यही इस रिलीज़ की मुख्य वजह है।
- project पेज पर stage tools फिर से दिखते हैं। Approval, AI, assignee, stage-gate और template actions पूरी तरह render होना बंद हो गए थे — टूटे हुए दिखने के बजाय ग़ायब थे, जिससे लगता था कि उन्हें कभी सेट ही नहीं किया गया।
- लंबी contact lists अब स्मूद स्क्रॉल होती हैं। सिर्फ़ दिखने वाली rows render होती हैं, इसलिए address book बढ़ने पर पेज धीमा नहीं पड़ता।
Starter content
- सैंपल CRM को उन stages के हिसाब से दोबारा बनाया गया है जिनसे कोई deal असल में गुज़रती है — turnaround targets, deal value फ़ील्ड, quotation और email templates, और एक reporting dashboard के साथ।